Budgie to osobista aplikacja finansowa do śledzenia kont, transakcji, budżetów, powtarzającej się aktywności i wzorców wydatków. Ten przewodnik prowadzi przez główny przepływ pracy od konfiguracji początkowej do kopii zapasowych. Aby uzyskać głębsze wyjaśnienia, należy postępować zgodnie z linkami do przewodników na całej stronie.
1. Zakończ początkową konfigurację#
Po otwarciu Budgie po raz pierwszy ekrany pokładowe wprowadzają aplikację i pomagają wybrać jej początkowe zachowanie.
- Wybierz domyślną walutę.
- Utwórz swoje pierwsze konto lub kontynuuj i dodaj konta później.
- Opcjonalnie stworzyć oddzielny portfel gotówki.
- Wybierz tryb uproszczony lub zaawansowany. tryb uproszczony ukrywa odbiorców i statusy transakcji; Tryb zaawansowany udostępnia je.
- Przejrzyj swoje wybory i zakończyć na pokładzie.
Możesz zmienić te opcje później pod Zaawansowane ustawienia.
2. Znajdź drogę wokół Budgie#
Główna nawigacja zapewnia szybki dostęp do codziennych obszarów aplikacji:
- Deska rozdzielcza podsumowuje salda, przepływy pieniężne, budżety, a także ostatnią działalność.
- Ledger zawiera historię transakcji i informacje o równowadze.
- Budgets pokazuje limity wydatków i postęp.
- Insights dostarcza podsumowania, wykresy i trendy.
Otwórz menu boczne dla kont, kategorii, tagów, odbiorców, zaplanowanych pozycji, narzędzi finansowych, wyglądu, zaawansowanych ustawień i informacji o aplikacji.
3. Tworzenie kont i zarządzanie nimi#
Rachunki reprezentują miejsca przechowywania lub należności, takie jak rachunek bieżący, rachunek oszczędnościowy, karta kredytowa lub portfel gotówkowy. Otwórz Konta, wybierz add action i podaj nazwę, walutę i bilans otwarcia. Opcjonalne pola pozwalają wybrać ikonę i kolor, dodać opis lub odniesienie, ustawić domyślny status transakcji lub skonfigurować ostrzeżenia o planowanej równowadze.
Użyj prawdziwej waluty konta. Budgie może przekonwertować połączone wartości na domyślną walutę za pomocą kursów skonfigurowanych w Zaawansowane → Ceny wymiany.
Możesz edytować, porządkować, ukrywać lub archiwizować konta bez usuwania ich historii. Zobacz Rachunki i uzgadnianie dla transferów, kontroli deklaracji, zakupów podzielonych i bezpiecznego czyszczenia konta.
4. Dochody, wydatki i transfery księgowe#
Otwórz Ledger i wybierz add action:
- Użyj Wydatki gdy pieniądze opuszczają konto i przypisują kategorię wydatków.
- Użyj Dochód gdy pieniądze wchodzą na konto i przypisują kategorię dochodu.
- Użyj Transfer do przenoszenia pieniędzy pomiędzy dwoma kontami Budgie.
Wpisz konto, kwotę i datę, a następnie dodaj kategorię, odbiorcę, znaczniki, status, notatkę lub zdjęcie, jeśli jest to przydatne. Rejestrowanie ruchów kont-to-kont jako transferów zamiast dopasowywania pozycji przychodów i wydatków; to utrzymuje dokładne sprawozdania dochodów i wydatków.
5. Szukaj i zarządzaj księgą#
Użyj Ledger ’s wyszukiwania, filtry i okres kontroli do zawężenia lista transakcji. Otwórz transakcję, aby ją przejrzeć lub edytować. Narzędzia wyboru mogą stosować obsługiwane działania do kilku rekordów naraz, ale należy uważnie przeglądać wybór przed jego zmianą lub usunięciem.
Data Explorer zapewnia bardziej celowy sposób zapytania transakcji według okresu i innych kryteriów, kontroli sumy i pracy z wybranych wyników. Należy zachować szczególną ostrożność podczas usuwania jednej strony transferu, ponieważ oba wpisy są połączone.
6. Organizacja danych#
Dać każdemu narzędziowi organizacyjnemu jasny cel:
- Konta identyfikują miejsce przechowywania pieniędzy.
- Kategorie opisują podstawowy cel dochodu lub wydatków.
- Payees identify the merchanner, employer, person, or organisation involved.
- Tags dodaj elastyczny kontekst pomiędzy kategoriami i kontami.
- Statusy przegląd wsparcia i pojednanie w trybie zaawansowanym.
Konsekwentne nazwy powodują wyraźniejsze wyszukiwanie, budżety i Insights. Organizacja przewodnika danych zawiera praktyczne wzorce nazewnictwa oraz porady dotyczące czyszczenia luzem.
7. Planowanie powtarzającej się aktywności#
Użyj Zaplanowane pozycje do powtarzania działalności finansowej. Harmonogram może tworzyć transakcje automatycznie, podczas gdy rachunek czeka, aby zaznaczyć każde zdarzenie jako wypłacone lub pominięte. Konfiguracja konta, kwota, powtórzenie, data rozpoczęcia i opcjonalne przypomnienie, a następnie przegląd nadchodzącej działalności z odpowiedniej tablicy rozdzielczej i widoku harmonogramu.
Przeczytaj Schematy i rachunki przed włączeniem automatycznego tworzenia lub powiadomień.
8. Tworzenie i monitorowanie budżetów#
Utwórz budżet, wybierz kategorie, które obejmuje, ustaw kwotę i wybierz zachowanie okresu, które odpowiada planowi. Budgie obsługuje stacjonarne zakresy, okna toczenia i zakotwiczone okresy powtarzania, z opcjonalnym przewróceniem, jeśli jest to możliwe.
Sprawdzić budżet na żywo przed zmianą daty lub rodzaju, ponieważ granice okresu wpływają na to, które transakcje są liczone. Patrz Budżety dla przykładów każdego rodzaju budżetu.
9. Kształt deski rozdzielczej#
Deska rozdzielcza łączy często używane informacje. W zależności od konfiguracji, może wyświetlać salda konta, niedawne dochody i wydatki, przepływ środków pieniężnych, budżety, kategorie, odbiorcy, planowane pozycje i statusy transakcji.
Otwórz Dostosuj deskę rozdzielczą, aby wybrać karty, które chcesz i zorganizować je wokół normalnej rutyny przeglądu. Kompaktowa deska rozdzielcza jest często bardziej przydatna niż każda dostępna karta.
10. Przeglądy#
Otwórz Insights, wybierz okres raportowania i przejdź pomiędzy dostępnymi widokami. Użyj ich do przeglądu przepływu środków pieniężnych, tempo wydatkowania, dochody i kategorie wydatków, odbiorcy, znaczniki, salda konta i wielkości transakcji.
Karty odzwierciedlają zapisy i klasyfikacje w twoim rejestrze. Sprawdzić wybrany okres i uporządkować niespójne kategorie, odbiorcy lub transfery przed wyciągnięciem wniosków. Zawiadomienie wyjaśnia, co każdy widok oznacza.
11. Dostosowanie wyglądu i zachowania#
Użyj Look & Feel do zmiany preferencji wizualnych. W pozycji Advanced możesz zarządzać ustawieniami takimi jak tryb zaawansowany, język, kursy wymiany, zachowanie wykresu, preferencje wejścia do transakcji, zakresy aktywności recent- activity oraz horyzont używany do zbliżających się rachunków.
Zmień jedno ustawienie na raz jeśli eksperymentujesz, więc jego efekt jest łatwy do rozpoznania. Niektóre pozycje nawigacyjne i pola transakcji pojawiają się tylko w trybie zaawansowanym.
12. Backup, przywracanie, eksport i import#
Utwórz kopię zapasową Budgie ZIP po skonfigurowaniu i przed importowaniem, przywracaniem, zmianą urządzeń lub ponowną instalacją. Trzymaj dobrą kopię w miejscu, które kontrolujesz. Przywracanie zastępuje bieżącą lokalną bazę danych; nie łączy się z nią.
Eksport CSV, JSON i QIF jest przeznaczony do arkuszy kalkulacyjnych lub innego oprogramowania i nie są kompletnymi plikami przywracającymi. Importerzy dodają mapowane dane do bieżącej bazy danych, więc przed kontynuowaniem przechowuj plik źródłowy i sprawdzaj salda i wiadomości wiersza nawigacyjnego.
- Postępuj zgodnie z Backup, przywracanie i eksport w celu odzyskania i wywozu.
- Postępuj zgodnie z Importowanie danych dla obsługiwanych formatów i zasad walidacji.
- Przegląd Budgie dane i bezpieczeństwo przed udostępnianiem lub przechowywaniem plików finansowych.
Gdzie iść dalej#
- Zaczynając zapewnia krótszą listę kontrolną pierwszej sesji.
- Narzędzia finansowe wyjaśnia kalkulatory i narzędzia scenariuszy Budgie.
- Rozwiązywanie problemów obejmuje wspólny bilans, import, backup, powiadamianie i wyświetlanie problemów.
- Budgie FAQ odpowiada na wspólne pytania dotyczące produktu i danych.
- Wsparcie wyjaśnia, jak poprosić o pomoc bez ujawniania wrażliwych informacji finansowych.