Budgie oferuje kilka sposobów opisu transakcji. Dając każdej z nich wyraźną rolę utrzymuje wejście szybko i sprawia, że budżety, wyszukiwania i Insights bardziej przydatne.
Rachunki: gdzie mieszkają pieniądze#
Utwórz konto dla każdego salda, które chcesz śledzić, takie jak codzienna bankowość, oszczędności, gotówka lub konto kredytowe. Każdy rachunek ma własną walutę i początkowe saldo.
Możesz archiwizować konta, których już nie używasz, ukryć je przed normalnymi widokami lub wyłączyć je z połączonego salda bez usuwania ich historii. Transfery powinny łączyć rachunki źródła i miejsca przeznaczenia, aby przemieszczanie nie było liczone jako dochód lub koszt.
Kategorie: cel podstawowy#
Użyj kategorii do głównego celu zwykłego dochodu lub wydatków - na przykład Groceries, Rent lub Salary. Kategorie dochodów i wydatków są różne, nawet jeśli mają tę samą nazwę.
Wybierz kategorie na tyle szerokie, aby pozostać spójne. Jeśli każdy handlowiec dostaje swoją kategorię, raporty kategorii stają się trudniejsze do skanowania; ten szczegół zazwyczaj należy do odbiorcy.
Payees: who was involved#
Odbiorca identyfikuje kupca, pracodawcę, osobę lub organizacja powiązana z transakcją. Ponowne użycie tej samej nazwy odbiorcy daje niezawodny podział odbiorcy w Insights.
Payees są opcjonalne dla wielu przepływów pracy. Zaawansowany tryb Budgie eksponuje odbiorców i statusy transakcji, jeśli chcesz dodatkowych szczegółów.
Znaczniki: elastyczne etykiety we wszystkim#
Znaczniki są opcjonalne etykiety, które mogą przecinać konta, kategorie i odbiorcy. Przydatne przykłady to Holiday, Reimbursable, Tax lub nazwa projektu.
Transakcja może mieć wiele tagów, co czyni je użytecznymi, gdy jedna kategoria nie jest wystarczająca. Tags może również zawęzić budżety i zapewnić własne Połamania Insight.
Stan transakcji#
Statusy mogą wspierać osobisty przegląd lub proces pojednania. Jeśli ich używasz, wybierz mały, powtarzalny proces - na przykład, jeden status dla nowo wprowadzonej aktywności i inny po jej sprawdzeniu. Podsumowania stanu mogą pojawić się na desce rozdzielczej i w Insights.
Posprzątać w partiach#
Użyj narzędzi wyszukiwania i selekcji do aktualizacji grup transakcji. Edytor znaczników masowych może dodawać, usuwać lub zastępować znaczniki w wybranych rekordach. W przypadku gdy Budgie oferuje połączenie lub przeniesienie działań, przed potwierdzeniem - w szczególności w przypadku konsolidacji rachunków lub kategorii - należy dokonać przeglądu dokumentacji, której dotyczy.
Praktyczny wzór nazwy#
Na zakup supermarketu, przydatna struktura może być:
| Pole | Przykład |
|---|---|
| Konto | Codziennie |
| Kategoria | Artykuły spożywcze |
| Wypłata | Świeże rynki |
| Tags | Gospodarstwo domowe, Weekly shop |
| Uwaga | Składniki na rodzinny obiad |
Konto odpowiada gdzie, kategoria odpowiada dlaczego, odbiorca odpowiada kto, znaczniki dodają kontekst wielokrotnego użytku, a notatka zawiera szczegóły, które nie potrzebują własnego wymiaru sprawozdawczości.