Budgieは、アカウント、取引、予算、再発活動、パターンの支出を追跡するための個人金融アプリです。 このガイドでは、初期設定からバックアップまで、メインのワークフローを説明します。 より詳細な説明については、ページ全体に焦点を絞ったガイドへのリンクに従ってください。
1. 初期設定を完了して下さい#
Budgieを初めて開くと、オンボーディング画面がアプリを導入し、初期動作を選択するのに役立ちます。
- デフォルト通貨を選択します。
- 最初のアカウントを作成したり、後でアカウントを追加したりできます。
- オプションで別のキャッシュウォレットを作成します。
- ** 簡略化** または*Advanced モードを選択します。 簡素化されたモードは、受取人や取引状況を隠します。 高度なモードにより、利用可能なモードになります。
- 選択を見直し、オンボーディングを完了します。
*Advancedの設定で後でこれらのオプションを変更できます。
2. Budgieのまわりのあなたの方法を見つけて下さい#
メインナビゲーションは、アプリの毎日のエリアに素早くアクセスできます。
- ダッシュボードの残高、キャッシュフロー、予算、および最近の活動。
- Ledger には、トランザクション履歴と残高情報が含まれています。
- Budgets は、制限と進捗を費やすことを示しています。
- インサイトは、概要、チャート、トレンドを提供します。
アカウント、カテゴリ、タグ、ペイジ、スケジュールされたアイテム、金融ツール、外観、高度な設定、およびアプリに関する情報のためのサイドメニューを開きます。
3.アカウントの作成と管理#
口座は、現在の口座、貯蓄口座、クレジットカード、キャッシュウォレットなど、お金が保持されるか、または払戻されるかを表します。 Accounts を開き、追加アクションを選択し、名前、通貨、および 開口バランス。 オプションのフィールドでは、アイコンと色を選択し、説明または参照を追加したり、デフォルトのトランザクションステータスを設定したり、プロジェクトされたバランス警告を設定したりできます。
アカウントの実際の通貨を使用してください。 Budgieは、Advanced → Exchange Rateで設定されたレートを使用して、組み合わせた値をデフォルト通貨に変換できます。
履歴を削除せずにアカウントを編集、再注文、非表示、またはアーカイブできます。 口座と承諾は、転送、ステートメントチェック、分割購入、および安全なアカウントクリーンアップのために参照してください。
4. 収入・費用・振込#
Ledger を開き、追加アクションを選択します。
- お金がアカウントを離れ、経費カテゴリを割り当てるときにExpenseを使用してください。
- お金が口座に入り、所得のカテゴリーを割り当てるときにIncomeを使用してください。
- 2つのBudgieアカウント間でお金を移動するために転送を使用します。
アカウント、金額、日付を入力し、カテゴリ、ペイ、タグ、ステータス、メモ、または便利な写真を追加します。 マッチング収入や経費エントリの代わりに、アカウント対アカウントの動きを転送します。これは、収入を維持し、レポートを正確消費します。
5. レジャーの検索と管理#
Ledgerの検索、フィルタ、および期間コントロールを使用して、 トランザクションリスト。 トランザクションを開き、それをレビューまたは編集します。 選択ツールは、一度に複数のレコードにサポートされたアクションを適用することができますが、変更または削除する前に慎重に選択を見直します。
データエクスプローラは、期間やその他の条件で取引を照会し、合計を検査し、選択した結果で作業するためのより審議的な方法を提供します。 2つのエントリがリンクされているため、転送の片側を削除する際に特に注意してください。
6. データを整理する#
各組織ツールに明確な目的を与える:
- 口座 お金が保持されている場所を特定します。
- Categoriesは、収入または支出の第一次目的を記述します。
- 支払い 商人、雇用主、人、または関与する組織を識別する。
- タグ は、カテゴリとアカウント全体で柔軟なコンテキストを追加します。
- Statuses サポートレビューと高度なモードでの調整。
一貫性のある名前は、より明確に検索、予算、およびインサイトを生成します。 データガイドの整理は実用的なネーミングパターンおよびバルク クリーンアップの助言を含んでいます。
7. 計画再帰活動#
金融活動を繰り返すためにScheduled Itemを使用してください。 スケジュールは自動でトランザクションを作成できますが、課金されたりスキップされたり、各発生をマークする請求が待ちます。 アカウント、金額、再発、開始日、およびオプションリマインダーを設定し、関連するダッシュボードおよびスケジュールビューから今後のアクティビティを確認します。
自動作成または通知を有効にする前に スケジュールと請求書 を読みます。
8.予算の作成と監視#
予算を作成し、カバーするカテゴリを選択し、その量を設定し、計画に合った期間の動作を選択します。 Budgieは固定範囲、転がり窓を支え、利用できる任意ロールオーバーと繰り返す期間を、固定しました。
期間の境界がどの取引がカウントされるかに影響を及ぼすので、日付や種類を変更する前に、ライブ予算を確認してください。 予算は、各予算タイプの例を参照してください。
9. ダッシュボードを形作る#
Dashboard は頻繁に使用される情報を一緒に持って来ます。 設定に応じて、口座残高、所得、経費、キャッシュフロー、予算、カテゴリ、給与、スケジュールされたアイテム、取引状況を表示することができます。
開いたDashboardは、あなたが望むカードを選択し、通常のレビュールーチンの周りにそれらを整理するためにカスタマイズします。 コンパクトなダッシュボードは、利用可能なカードの有効化よりも便利です。
10. レビュー Insights#
Insightsを開き、レポート期間を選択し、利用可能なビュー間で移動します。 キャッシュフローを見直し、ペース、収入、経費のカテゴリー、給与、タグ、口座残高、取引サイズを消費します。
チャートは、レジャーのレコードと分類を反映しています。 選択された期間および結束不連続のカテゴリ、受取人、または結論を引く前に転送を確認してください。 洞察を理解するは、各ビューの対策について説明しています。
11. 出現および行動を調節して下さい#
Look & Feel を使用して、視覚的な好みを変更します。 Advancedでは、アドバンストモード、言語、為替レート、チャートの動作、トランザクションの入力設定、最近の活動範囲、および今後の請求書に使用される地平線などの設定を管理できます。
実験中、一度に1つの設定を変更しますので、その効果は認識しやすいです。 ナビゲーション項目やトランザクションフィールドは、アドバンストモードが有効になっている場合にのみ表示されます。
12. バックアップ、復元、輸出、輸入#
セットアップ後にBudgie ZIPバックアップを作成し、インポート、復元、デバイスの変更、または再インストール前に。 あなたがコントロールするどこかで既知のコピーを保持してください。 復元は、現在のローカルデータベースを置き換えます。それはそれをマージしません。
CSV、JSON、QIF のエクスポートは、スプレッドシートやその他のソフトウェアのために意図されており、復元ファイルが完了していません。 インポートは、マップされたデータを現在のデータベースに追加するので、ソースファイルを保持し、継続する前に残高とスキップされたメッセージを確認します。
- 回復および輸出ステップのためのバックアップ、復元、エクスポートに続いて下さい。
- データのインポートは、サポートされているフォーマットと検証ルールに従っています。
- Budgieデータとセキュリティを見直し、財務ファイルを共有または保存します。
次の場所に行く#
- スタートはより短い応急チェックリストを提供します。
- 金融ツールは、Budgieの計算機とシナリオツールについて説明します。
- トラブルシューティングは共通のバランス、輸入、バックアップ、通知および表示問題をカバーします。
- Budgie よくある質問は共通のプロダクトおよびデータ質問に答えます。
- サポートは、機密情報を公開することなく、助けを求める方法を説明します。