データを整理する

Budgieはトランザクションを記述するいくつかの方法を提供します。 それぞれに明確な役割を与えると、素早くエントリーし、予算、検索、およびインサイトをより便利にします。

口座:お金が住んでいる場所

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毎日の銀行、貯金、現金、またはクレジット口座など、追跡したい残高ごとにアカウントを作成します。 各口座には通貨と初期残高があります。

あなたはもはや使用していないアカウントをアーカイブすることができます, 通常のビューからそれらを隠す, またはそれらの履歴を削除することなく、組み合わせたバランスからそれらを除外. 転送は、ソースと宛先アカウントをリンクする必要がありますので、運動は収入や費用としてカウントされません。

カテゴリー: 主な目的

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Groceries、Rent、Salary、Salaryなどの一般的な所得や支出の主な目的のためにカテゴリを使用します。 同じ名前を持つ場合でも、収入と費用のカテゴリが異なります。

一貫性を維持するのに十分なカテゴリを選択します。 すべての商人が独自のカテゴリを取得すると、カテゴリレポートはスキャンするのが難しくなります。その詳細は通常、ペイに所属しています。

受給者: 関与していた人

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受取人が商人、雇用主、人、または トランザクションに接続された組織。 同じペイリー名を再利用すると、インサイト内の信頼できるペイのブレイクダウンが得られます。

多くのワークフローでは、受取人がオプションです。 Budgieの高度なモードは、追加の詳細が必要な場合は、ペイジとトランザクションのステータスを公開します。

タグ: フレキシブルなラベル すべての

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タグは、アカウント、カテゴリ、およびペイジを横断できるオプションラベルです。 Holiday、Reimbursable、Tax、またはプロジェクト名が含まれます。

トランザクションには複数のタグがあり、1つのカテゴリが十分でないときに便利です。 タグは予算が狭くなり、独自のインサイトの内訳を提供できます。

取引状況

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ステータスは、個人的なレビューや調整ワークフローをサポートすることができます。 それらを使用する場合は、小さな繰り返し可能なプロセスを選択します。例えば、新しく入力されたアクティビティの1つのステータスと、チェック後に別のステータスを選択します。 ステータスの要約はダッシュボードとインサイトに表示されます。

バッチでクリーンアップ

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検索ツールを使用して、取引のグループを更新します。 バルクタグエディタは、選択したレコードにタグを追加、削除、または置換することができます。 Budgieが合併または行動を移動させる場所、特にアカウントやカテゴリを統合するときに、影響を受けるレコードを確認する前に確認します。

実用的なネーミングパターン

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スーパーマーケット購入の場合、有用な構造は次のようになります。

このアカウントはwhereで、カテゴリはwhyに答え、ペイはwho、タグは再利用可能なコンテキストを追加し、ノートは独自のレポート寸法を必要としない詳細を保持します。