Les éléments planifiés aident Budgie à représenter l’argent attendu à l’avenir. Ils peuvent décrire les revenus, dépenses, virements ou factures récurrents et rendre visible l’activité à venir avant qu’elle n’atteigne le grand livre.
Horaires versus factures#
Un calendrier peut créer automatiquement sa transaction lorsqu’un événement devient dû. Une facture attend que vous résolviez l’événement: marquez-la payée pour créer la transaction correspondante, ou ignorez-la pour passer à la date suivante sans en créer une.
Créer un élément planifié#
Ouvrez Éléments planifiés, ajoutez un calendrier ou une facture et entrez les détails de la transaction qu’il doit utiliser. Configurez sa date de début ou d’échéance et sa récurrence. La date sélectionnée ne doit pas être dans le passé.
Pour une activité récurrente, choisissez l’intervalle qui correspond à l’événement réel. Examinez le compte, le montant, la catégorie ou le compte de destination, le bénéficiaire, les balises et les notes comme vous le feriez pour une transaction normale.
Utilisez la création automatique pour les éléments prévisibles que vous souhaitez saisir sans confirmation. Utilisez une facture lorsque le paiement réel nécessite un accusé de réception ou peut être ignoré.
Payer ou sauter une facture#
Lorsqu’une facture est due, vous pouvez:
- Marquez-le payé et sélectionnez la date de paiement, créant la transaction associée;
- Ignorez l’occurrence, ne créant aucune transaction et déplaçant une facture récurrente à sa prochaine date planifiée.
Une facture unique est résolue après paiement. Les factures récurrentes conservent leur calendrier et passent à l’événement suivant.
Rappels et suivi#
Budgie peut vous informer avant qu’une facture ou un échéancier ne soit dû. Les préférences de notification contrôlent également le comportement de suivi des factures: rappeler uniquement à l’heure configurée, rappeler à nouveau à la date d’échéance ou continuer quotidiennement jusqu’à ce que la facture soit marquée comme payée.
Les notifications associées peuvent être marquées comme lues automatiquement lorsqu’une facture est payée ou ignorée.
Avertissements d’activité et de solde à venir#
Les calendriers et factures à venir peuvent apparaître sur le tableau de bord pour la période future sélectionnée. Les éléments marqués pour la création automatique utilisent un indicateur afin qu’ils puissent être distingués des factures nécessitant une action.
Pour un compte avec des avertissements de solde planifié activés, Budgie peut avertir lorsque l’activité projetée tomberait en dessous d’un seuil choisi ou dépasserait une limite de crédit configurée. Cela rend les horaires utiles non seulement comme rappels, mais aussi pour voir d’éventuels déficits de trésorerie avant qu’ils ne surviennent.
Vérifiez les plannings après la restauration ou l’importation de données et chaque fois qu’un montant, un compte ou une récurrence change.