Organiser vos données

Budgie offre plusieurs façons de décrire une transaction. Donner à chacun un rôle clair permet une saisie rapide et rend les budgets, la recherche et les informations plus utiles.

Comptes: où vit l’argent

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Créez un compte pour chaque solde que vous souhaitez suivre, comme les opérations bancaires courantes, l’épargne, les espèces ou un compte de crédit. Chaque compte a sa propre devise et son solde initial.

Vous pouvez archiver les comptes que vous n’utilisez plus, les masquer des vues normales ou les exclure du solde combiné sans supprimer leur historique. Les virements doivent relier les comptes source et destination afin que le mouvement ne soit pas compté comme un revenu ou une dépense.

Catégories: le but principal

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Utilisez une catégorie pour l’objectif principal du revenu ou des dépenses ordinaires—par exemple Groceries, Rent ou Salary. Les catégories de revenus et de dépenses sont distinctes, même lorsqu’elles portent le même nom.

Choisissez des catégories suffisamment larges pour rester cohérentes. Si chaque commerçant obtient sa propre catégorie, les rapports de catégorie deviennent plus difficiles à analyser; ce détail appartient généralement au bénéficiaire.

Bénéficiaires: qui était impliqué

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Un bénéficiaire identifie le commerçant, l’employeur, la personne ou l’organisation liée à une transaction. La réutilisation du même nom de bénéficiaire vous donne une ventilation fiable des bénéficiaires dans Insights.

Les bénéficiaires sont facultatifs pour de nombreux flux de travail. Le mode avancé de Budgie expose les bénéficiaires et les statuts des transactions lorsque vous souhaitez obtenir des détails supplémentaires.

Étiquettes: étiquettes flexibles sur tout

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Les balises sont des étiquettes facultatives qui peuvent traverser les comptes, les catégories et les bénéficiaires. Des exemples utiles incluent Holiday, Reimbursable, Tax ou un nom de projet.

Une transaction peut avoir plusieurs balises, ce qui les rend utiles lorsqu’une catégorie ne suffit pas. Les balises peuvent également réduire les budgets et fournir leurs propres ventilations d’informations.

Statuts des transactions

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Les statuts peuvent prendre en charge un flux de travail de révision ou de réconciliation personnel. Si vous les utilisez, choisissez un petit processus répétable—par exemple, un statut pour l’activité nouvellement entrée et un autre après sa vérification. Des résumés de statut peuvent ensuite apparaître sur le tableau de bord et dans Insights.

Nettoyage par lots

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Utilisez les outils de recherche et de sélection pour mettre à jour des groupes de transactions. L’éditeur de balises en bloc peut ajouter, supprimer ou remplacer des balises dans les enregistrements sélectionnés. Lorsque Budgie propose des actions de fusion ou de déplacement, examinez les enregistrements concernés avant de confirmer, en particulier lors de la consolidation de comptes ou de catégories.

Un modèle de dénomination pratique

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Pour un achat en supermarché, une structure utile pourrait être:

Le compte répond où, la catégorie répond pourquoi, le bénéficiaire répond qui, les balises ajoutent un contexte réutilisable et la note contient des détails qui n’ont pas besoin de leur propre dimension de reporting.